يكافح وحيد الملحن الشاب مع أخته المطربة نادية في سبيل الرزق، يعثران على عمل بأحد الملاهي إلا أن المدير يطردهما لامتناع نادية عن مجالسة الرواد، يعانيان من العذاب والتشرد، تقع نادية في حب الثري محيي الذي يتفق معها على الزواج، ولكن والدته تعارض، أما وحيد فهو يحب أيضًا فتاة ثرية ويتفق مع أخيها على الزواج منها، يتزوج محيي من نادية غير عابيء بأمه وينجح وحيد في تقديم الأوبريت التي كان يحلم بإخراجه.